網龍調研紀要

榕樹投資   蔡靖

海西(xī)動漫創意園：這(zhè)次是第一(yī)次去網龍的新(xīn)總部，離長樂(yuè)機場(chǎng)大概30分(fēn)鍾路(lù)程，離市(shì)區1個(gè)小時(shí)路(lù)程，占地2800畝，分(fēn)五期開建，目前已經建好(hǎo)(hǎo)了(le)兩期，分(fēn)别是外形為(wèi)星際迷航企業号的辦公大樓（網龍的老闆是星際迷，網龍裏随處可見老闆私人(rén)收藏的各種玩(wán)偶、汽車等）和員(yuán)工宿舍，那裏的工作(zuò)環境非常适合程序員(yuán)的創作(zuò)，有種室外桃園的感覺，你能(néng)想象到的員(yuán)工福利在那裏隻會超出你的想象（世界上(shàng)最大的IMAX屏，超大的露天泳池，沒有完成工作(zuò)的任務(wù)的懲罰就(jiù)是從10米跳(tiào)台上(shàng)跳(tiào)下(xià)去，極其便宜的員(yuán)工食堂，家私齊全的員(yuán)工宿舍等等），并且工作(zuò)氛圍也(yě)十分(fēn)寬松，隻要一(yī)天工作(zuò)10小時(shí)你可以自由選擇工作(zuò)時(shí)間(jiān)。目前網龍有4000名員(yuán)工，其中800人(rén)在動漫園，主要是教育團隊，後面的三期還會有藝術家的烏托邦，福州軟件學院的新(xīn)校(xiào)區等，通過這(zhè)次調研我充分(fēn)感受到網龍的老闆DJ是一(yī)個(gè)低(dī)調的有夢想，有情懷的企業家，他雖然早已财務(wù)自由但(dàn)每天仍然勤奮工作(zuò)，他私底下(xià)跟員(yuán)工說(shuō)網龍為(wèi)什(shén)麽要做教育，因為(wèi)BAT看不上(shàng)這(zhè)一(yī)塊做的并不好(hǎo)(hǎo)，但(dàn)他覺得這(zhè)是中國未來(lái)富強的關(guān)鍵，網龍有這(zhè)樣的曆史使命。

在線教育：硬件+平台+軟件，覆蓋課前+課中+課後。課前101pad會自動推送明天所學的知識點及習題，學生(shēng)完成預習内容後所有情況會第一(yī)時(shí)間(jiān)反饋給老師，老師根據學生(shēng)的預習情況制作(zuò)課件，課中101pad會記錄學生(shēng)的上(shàng)課情況和知識點的掌握程度制定個(gè)性化(huà)的課後作(zuò)業，并且将學生(shēng)課堂情況推送給家長。

（1）to B：主要是政府和教育機構采購(gòu)，也(yě)是網龍在線教育初期主要的貨币化(huà)手段，針對的目标人(rén)群是小學到初二。to B不光隻賣101pad，是賣一(yī)整個(gè)解決方案，包括pad，移動充電車，人(rén)人(rén)通IM、老師備課系統等一(yī)系列配套軟件，價格是一(yī)間(jiān)教室50萬，後續每年還要交10~20萬的維護和軟件升級費用。另外針對較為(wèi)貧困的地區可以不用pad，改用答(dá)題器(qì)，費用會下(xià)降很多，一(yī)間(jiān)教室2000元就(jiù)夠了(le)。以上(shàng)所有的話(huà)費都是政府和學校(xiào)出錢(qián)，學生(shēng)和家長不需要承擔費用，政府有專項的資金(jīn)進行采購(gòu)。今年的目标是在試點的2000間(jiān)教室占到一(yī)半的市(shì)場(chǎng)份額（中國K12有600萬間(jiān)教室），收入大概在3~4億人(rén)民(mín)币。公司主要通過經銷商(shāng)進行銷售，8個(gè)大區經銷商(shāng)覆蓋30個(gè)省，和教育局談是以省為(wèi)單位進行簽約。目前已經有1000多萬的預付款，7月(yuè)(yuè)份交貨。toB的利潤率很高，網龍自己就(jiù)有50%的毛利率，再給經銷商(shāng)50%的毛利率。

（2）to C，按成本價2000塊賣，主要的銷售渠道一(yī)是官網，二是奧飛7萬家線下(xià)玩(wán)具店(diàn)。今年11月(yuè)(yuè)份正式出貨，明年的用戶目标是500萬。

競争優勢：網龍的在線教育将學生(shēng)，老師，家長三者連接起來(lái)，構建課前預習，課上(shàng)學習，課後複習的三種場(chǎng)景，其中的核心競争力（1）硬件的創新(xīn)（手寫筆等）；（2）軟件良好(hǎo)(hǎo)的用戶體(tǐ)驗，（3）覆蓋中國96%K12學校(xiào)的版權，公司和3大師範院校(xiào)成立了(le)合資公司，和人(rén)教社獨家簽約；（4）老師的課件準備軟件，一(yī)堂課的課件準備僅需10分(fēn)鍾，老師也(yě)可以将自己的講義分(fēn)享出來(lái)賣錢(qián)。（類似于PPT，但(dàn)每個(gè)知識點的基礎模闆建好(hǎo)(hǎo)，這(zhè)是網龍收購(gòu)的一(yī)家以色列公司開發的，據說(shuō)是全球做PPT模闆最好(hǎo)(hǎo)的公司）。

關(guān)于眼睛的保護：（1）眼睛距離和屏幕的距離小于40公分(fēn)屏幕會自動鎖屏；（2）pad連續工作(zuò)1小時(shí)會自動鎖屏；（3）在課堂上(shàng)大部分(fēn)時(shí)間(jiān)pad是鎖屏的，學生(shēng)的注意力都放(fàng)在老師投影的課件上(shàng)，隻有做習題和問答(dá)環節才會使用到pad；（4）正在開發不傷眼的直流電屏技術。

關(guān)于定價：to B50萬一(yī)間(jiān)教室的價格隻是對外宣稱的價格，真實的出貨價可能(néng)隻有30萬左右，網龍會把所有利潤給經銷商(shāng)，讓他們有足夠的動力去推廣。另外這(zhè)個(gè)價格包含版權價值，版權在中國是很貴的，未來(lái)随着出貨量的增加版權價值會被攤薄，價格會更低(dī)。

市(shì)值目标：3年1000億市(shì)值，基于的假設是一(yī)個(gè)用戶30美金(jīn)市(shì)值，即3年擁有6000萬+的用戶。

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